Богатырям скоро станет тесно в родных стенах — их ждут прибавления. Однако покой нарушен: сгустилась на горизонте чёрная туча, неведомо откуда примчавшаяся. Она вот-вот поглотит дневной свет, превратив ясный день в кромешную тьму. Не раздумывая, витязи оставляют домашние хлопоты и спешат навстречу беде.
А тут ещё купец Колыван, давно выжидавший удобный миг, пошёл в наступление. Собрал он себе в подручные отпетых негодяев, что раньше служили Бабе Яге, и ударил по беззащитному княжеству. Но недолго торжествовать злодею. Богатыри уже спешат на выручку — и Князю, и городу, и верному Коню Юлию, который один держит оборону.