Игорь, тракторист, один хранит секрет о трёх чужаках, что явились в деревню и стали похожи на людей. Сергей Петрович, местный участковый, чувствует подвох, однако его подозрениям не придают значения. Новые жители легко вошли в деревенский уклад: Игорь нашёл своё счастье со Светой, учительница Ира — понимание с Ромой, а Люба, дочь Сергея Петровича, — восхищение силой Бори. Правду утаивать всё сложнее — вокруг творятся странные вещи. Даже бобры у реки заговорили, после того как в воду попала неведомая субстанция.