Над тихим приморским городком внезапно пошел необычный дождь. С неба посыпались спелые апельсины, а среди них — маленький пушистый зверек, не похожий ни на одно известное существо. Юркое создание, помешанное на цитрусах, в конце концов оказалось в саду у Геннадия, угрюмого старика, который почти ни с кем не общался. Просто из упрямства Геннадий решил не отдавать зверька — ведь местная состоятельная дама уже мечтала подарить диковинку своей капризной внучке.
Эта дама, хозяйка крупной кондитерской фабрики, вынашивала и другой план. Она пыталась любыми способами узнать секрет шоколада у владелицы небольшого магазинчика — женщины, которая много лет таила обиду на своего отца Геннадия.