Ливай, когда-то служивший в морской пехоте и считавшийся одним из лучших снайперов, давно перестал видеть цель в своём существовании. Ему предложили особое задание, скрытое от посторонних глаз: провести целый год в абсолютном уединении на наблюдательной вышке, стоящей у края глубокого каньона. По другую сторону пропасти, в такой же одинокой башне, находится Драса — снайпер из Литвы. Ещё со времён холодной войны на них возложена одна миссия: внимательно следить за туманом, чтобы оттуда не появились странные существа, прозванные «полыми людьми». Правила строго запрещают любые контакты между представителями западного и восточного блоков. Но постепенно, вопреки всем запретам, Ливай и Драса начинают обмениваться сигналами, а со временем между ними рождается нечто большее, чем просто понимание — настоящее чувство.