На границе Мексики и США лежат пустынные земли, где законы теряют силу. Здесь идет необъявленная война между картелями, поставляющими наркотики, и американскими силовиками. Кейт Мэйсер, агент ФБР, работает в этих краях, пытаясь держаться за свои убеждения. Но с каждым днем становится яснее — перевес не на стороне тех, кто защищает порядок.
Внезапно у Кейт появляется возможность присоединиться к особой группе, которая борется с наркотрафиком. Руководит ею опытный агент Мэтт Грейвер. В составе команды есть особенно странная фигура — местный советник. У него нет не только имени, но и видимого прошлого, никаких заметных привычек. Кто он на самом деле, выяснится позже, во время опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придется сделать выбор, отступив от того, во что она верила раньше.