В викторианском Лондоне, на изломе столетий, выступали два кудесника сцены — Роберт и Альфред. Их имена гремели в театральных кругах, а легенды о невероятных иллюзиях будоражили публику. Сперва между ними царило уважительное соперничество, подстегивавшее к новым творческим высотам. Каждое выступление одного было вызовом для другого.
Но постепенно дух состязания стал отравляться тенью. Желание узнать чужой секрет, первым создать непостижимое превратилось в навязчивую идею. Дружеские уловки сменились хитроумными диверсиями. Они пускались на любые уловки, лишь бы подсмотреть заготовленный номер конкурента или помешать его показу. Закулисье наполнилось шпионажем, обманом и саботажем.
Их противостояние перестало быть личным делом. Пламя вражды, разгоревшееся между двумя мастерами иллюзий, начало опалять всех вокруг. Под угрозой оказались не только их репутации, но и судьбы, даже жизни тех, кто волей случая оказался рядом. Ловкость рук, когда-то дарившая зрителям чудо, теперь служила куда более мрачным и опасным целям.