Российская империя на излете XIX столетия. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся сиротой, Ваня Огарев вынужден бежать. Из Москвы он направляется в Нижний Новгород. Причиной побега стала угроза жизни — за наследством юноши охотится родной дядя, не остановившийся перед подлогом и подосланными убийцами. Защиту Ваня находит в лице случайно встреченного кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: Волчок обязан доставить мальчика невредимым в Нижний, где того ждет старый товарищ отца.
Однако путешествие с первых же верст идет наперекосяк. Изнеженный аристократ, мечтатель Ваня и угрюмый, грубоватый мужик Волчок терпеть не могут друг друга. Дорога предстоит долгая и полная опасностей. Им придется пройти ее вместе, а это странное содружество навсегда перевернет судьбы обоих.