Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уайт выбирает рискованный путь — начинает производить метамфетамин. Помощником он делает Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.