1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок, что затерялся в дельте Миссисипи. Они ушли отсюда давно. Успели хлебнуть окопной грязи на той войне, что зовётся мировой, а после подались в Чикаго, где жизнь крутилась вокруг иных, подпольных дел. Теперь братья, сколотившие состояние, выкупили у местного расиста, человека с узкими взглядами, участок земли со старыми сараями. Задумка у них простая — открыть бар, где могли бы отдохнуть те, кто целый день трудится на плантациях. Музыка будет главным угощением. На открытие пригласили сына пастора, того самого парня, которому близнецы в далёкой юности подарили гитару. Играет он теперь блюз так, что дух захватывает. Эти грустные, тягучие звуки услышал кто-то посторонний, случайно оказавшийся рядом. Не просто прохожий, а ирландец, чья жизнь измеряется не годами, а веками. Вампир.